8월4일 오전장테마섹타 종목확인

📮 오전장 테마동향

✅ 화장품

🔸 한국 화장품, 日 시장서 수입액 첫 1위 소식 등에 상승

▷외신에 따르면, 한국산 화장품이 지난해 일본 수입 시장에서 처음으로 프랑스산을 누르고 1위에 올랐다고 전해짐. 일본수입화장품협회에 따르면, 지난 2022년 일본의 한국산 화장품(향수와 샴푸 포함) 수입액은 775억엔(약 7,068억원)으로 프랑스산(764억엔)을 넘어섰음. 일본의 화장품 수입 시장에서 그동안 프랑스산은 샤넬, 랑콤 등 고급 브랜드에 힘입어 30년 가까이 정상을 차지해왔지만, 한국산이 최근 10년간 6배가량 수입이 빠르게 늘어난 데 따른 것임.

▷실제 일본의 잡화점 체인 로프트에서는 올해 3∼6월에도 한국산 화장품 매출이 작년 동기에 비해 1.6배로 증가했고, 일본 편의점 체인인 로손은 한국 화장품 브랜드 롬앤과 립스틱 등을 공동 개발해 두 달 치 분의 재고량을 준비했는데 3월 말 출시하고서 3일 만에 매진된 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 오가닉티코스메틱, 실리콘투, 마녀공장, 코스나인, 아이패밀리에스씨 등 화장품 테마가 상승. 한편, 오가닉티코스메틱은 전일 장 마감 후 244.73억원 규모 복건통호무역유한공사 주식 양도 결정 공시.

✅ 웹툰

🔸 네이버웹툰 내년 美 상장 목표 소식 등에 상승

▷김남선 네이버 최고재무책임자(CFO)는 이날 '2분기 실적발표 콘퍼런스콜'에서 네이버웹툰 미국 증시 상장과 관련해 "네이버웹툰 상장은 계획 대로 진행 중이고 내년 상장할 수 있도록 준비 완료하겠다"라고 밝힘. 이어 "해외 성장이 당연히 중요한데, 그렇다고 해서 성장을 위해 비용을 늘리는 것이 아니라 서비스 고도화에 집중할 것"이라며, "웹툰 광고 매출에서 상당히 큰 기회가 있고 거래액 뿐만 아니라 광고 매출 면에서 더 큰 성장이 있을 거라고 기대한다"고 언급.

▷한편, 네이버웹툰은 올 2분기 매출 3,696억원, 영업손실 130억원을 기록한 것으로 전해짐. 매출은 전년동기대비 47.2% 증가했으며, 영업손실은 전년동기대비 256억원 축소.

▷이 같은 소식에 와이랩, 엔비티, 미스터블루, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오 등 웹툰 테마가 상승.

✅ AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

🔸NAVER, 2분기 호실적 속 하이퍼클로바X 기대감 지속 등에 상승

▷NAVER, 이날 2분기 실적발표, 연결기준 매출액 2.40조원(전년동기대비 +17.69%), 영업이익 3,727억원(전년동기대비 +10.85%), 순이익 2,867억원(전년동기대비 +80.88%). 23년2분기 별도기준 매출액 1.41조원(전년동기대비 +1.38%), 영업이익 4,325억원(전년동기대비 +9.10%), 순이익 4,110억원(전년동기대비 +58.74%).

▷네이버는 역대 최대 분기 영업이익을 달성. 검색, 커머스, 핀테크, 콘텐츠 등 주력 사업 매출 대부분이 지난해보다 성장했으며, 특히, 검색 부문의 경우 경쟁 플랫폼들이 저조한 실적을 보인 것과 달리 성장세를 지속. 네이버는 오는 24일 차세대 초대규모 인공지능(AI) ‘하이퍼클로바X’를 공개하고 대화형 AI 서비스 ‘클로바X’와 클라우드 기반의 B2B 상품들을 강화할 계획.

▷이와 관련, 최수연 네이버 대표는 이날 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "하이퍼클로바를 공개하는 오는 24일 이후로 전략 상품을 기반으로 한 BM(비즈니스 모델)도 순차적으로 설명해 드리겠다"고 밝힘. 특히, B2B(기업 간 거래) 부문에서 하이퍼클로바X 매출이 먼저 나올 예정으로 최 대표는 "API(응용프로그램 인터페이스) 기준의 과금 모델이나 구독 모델도 고려하고 있고, 네이버의 뉴로 클라우드 기술을 활용한 업계와의 제휴, 기업과의 협업 등의 수익 결과가 더 빨리 나올 것으로 본다"고 설명.

▷한편, 카카오는 전일 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 "10월 이후 AI 파운데이션 모델(코GPT 2.0)이 공개될 것으로 생각하고 있다"며, "이 모델과 연동해서 버티컬 서비스를 출시할 계획"이라고 밝혔음. 아울러 현재 개발 중인 초거대 AI 모델을 카톡에 접목해 사업에 시너지를 낼 복안도 밝힘. 홍은택 대표는 "AI 접목으로 수많은 이용자에게 개인화된 메시지 전달이 가능하다"며, "주문, 예약, 상단, 결제와 같은 거래형 서비스들과 AI가 잘 접목이 될 것"이라고 밝혔음.

▷이 같은 소식 속 폴라리스오피스, 플리토, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 마음AI 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승

✅ 엔터테인먼트/ 음원/음반

🔸주요 엔터사 호실적 기대감 지속 등에 상승

▷언론에 따르면, 지난 2일 에스엠이 2분기 호실적을 발표한 가운데, 엔터 업종 전반에 실적 기대감이 커지고 있는 것으로 전해짐. 에스엠은 2분기 매출액이 전년동기대비 30% 증가한 2,398억원, 영업이익은 84% 늘어난 357억원으로 잠정 집계됐다고 발표. 아티스트별 음반 판매 확대와 음반 발매 연동 팝업 스토어 MD 매출 증가가 호실적 배경으로 풀이되고 있음.

▷아울러 오는 8일과 11일 각각 2분기 실적을 내놓을 하이브와 JYP Ent.를 비롯한 주요 엔터사들도 호실적을 기록할 것으로 전망되고 있음. 컨센서스에 따르면, JYP·와이지엔터테인먼트는 모두 2분기 영업이익이 전년동기대비 100% 이상 늘어날 것으로 기대되고 있으며, 하이브의 영업이익은 전년동기대비 감소하겠지만, 이는 2분기 BTS 10주년 페스타, 위버스콘 페스티벌 등으로 일회성 비용 때문으로 외형 성장세는 이어갈 것으로 전망되는 모습.

▷또한, 하반기에도 엔터사의 주가를 뒷받침할 주요 아티스트의 컴백과 데뷔가 줄줄이 예정돼 있는 것으로 전해짐. 에스엠은 오는 9월 7년만에 신인 보이그룹 ‘라이즈’(RIIZE)를 선보이고, JYP엔터는 연내 ‘라우드 프로젝트’를 통한 신인 보이그룹의 데뷔를 준비하고 있으며, 하이브는 빌보드 핫100 차트 1위에 오른 BTS 정국의 솔로 앨범 발매에 이어 같은 그룹의 뷔도 솔로 앨범 발매에 나설 예정임.

▷이와 관련 하이브, 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 큐브엔터 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승. 한편, 하이브는 뉴진스의 美 빌보드 200 1위·핫 100 3곡 동시 진입 소식도 주가에 긍정적으로 작용.

✅ 조선/ 조선기자재

🔸조선업 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승

▷NH투자증권은 전일 보고서를 통해 조선사 중장기 실적 개선의 핵심인 신조선가 상승세가 계속되고 있다며, 건조 가능한 슬롯이 소진되면서 남아 있는 건조 슬롯에 대한 가격 프리미엄이 높아지고 있기 때문이라고 분석. 2023년 하반기에도 LNG선 수주 모멘텀은 견조할 것으로 보이며, 컨테이너선은 2023년 하반기에도 중소형선 중심으로 교체 발주가 나올 전망으로 2024년에는 본격적인 탱커 발주를 예상한다고 설명.

▷아울러 환경규제 강화로 교체 발주 필요성도 충분한 가운데, 조선사의 수주 호황으로 2025년까지 건조량이 증가하면서 조선 기자재 기업들의 매출도 2025년까지 동반 증가할 것으로 전망. 신조선가 상승과 더불어 소재 변화가 필요한 LNG선 및 친환경 연료 추진선 등이 계속적으로 발주되고 있어 기자재 기업들의 가격 인상 여력도 충분하다고 밝힘. 선가 상승이 계속되는 가운데, 2024년 탱커 발주가 본격화되면 실적 개선 사이클은 더욱 길어질 수 있다며, 업황의 Peak-out을 논하기는 이른 시점으로 하반기부터는 대형 조선사를 필두로 이익 개선이 본격화될 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 STX중공업, 한국카본, HSD엔진, 동방선기, 일승, 한화오션, 삼성중공업 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

✅ 클라우드 컴퓨팅

🔸아마존클라우드(AWS) 사업 호조 등에 상승

▷아마존이 올해 2분기(4∼6월)에 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록. 현지시간 3일 아마존은 뉴욕증시 장 마감 후 올해 2분기에 매출이 1,344억 달러, 주당순이익은 0.65달러를 기록했다고 밝힘. 이는 지난해 같은 기간(1,211억달러)보다 10.9% 증가한 수준으로 금융정보업체 레피니티브가 집계한 월가 예상치(매출은 1,313억 달러, 주당순이익은 0.35달러)를 상회.

▷특히, 아마존의 호실적을 견인한 것은 아마존클라우드(AWS)로 2분기 AWS 부문 매출은 지난해 같은 기간보다 12% 늘어난 221억 달러였으며, AWS는 아마존의 전체 영업이익 77억 달러 중 70%를 차지했음. 아마존 앤디 재시 CEO(최고경영자)는 "고객이 비용을 최적화하는 데에서 새로운 업무 구축으로 전환하기 시작하면서 AWS의 성장세가 안정됐다"고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 비투엔, 솔트웨어, 삼성에스디에스, 코맥스, 나무기술 등 클라우드 컴퓨팅 테마가 상승.

✅ 초전도체

🔸LK-99 검증위, 초전도체 입증 부족 발표 등에 하락

▷언론에 따르면, 전일 국내 초전도체 전문가들로 구성된 한국초전도저온학회 LK-99 검증위원회는 최근 국내 한 연구소에서 상온 초전도체라고 주장한 물질 LK-99를 상온 초전도체라고 입증하기엔 부족하다고 밝힌 것으로 전해짐. 검증위는 LK-99를 상온 초전도체라고 입증하기엔 부족하다고 결론 내린 이유에 대해 "초전도체의 특징인 마이스너 효과와 다른 점이 있기 때문"이라고 밝힘. 아울러 초전도체가 공중에 부양된 채 고정되려면 마이스너 효과와 함께 초전도체가 자석 위 특정 위치에 머무른 채 고정되는 '자기 선속 고정(플럭스 피닝)' 효과가 나타나야 하지만, LK-99가 자석 위에 떠 있는 영상은 항상 일부가 자석에 붙어 있고 움직인 후 진동하는 모습을 보이는 만큼 자기 선속 고정 효과와는 거리가 멀다고 설명.

▷또한, 학회는 이 물질을 만든 퀀텀에너지연구소에 검증을 위한 샘플을 달라고 요청했지만, 투고한 논문이 심사중이라 심사가 끝나는 2~4주후에 받을 수 있다는 답변을 받았다고 밝혔음.

▷이 같은 소식에 모비스, 신성델타테크, 파워로직스, 원익피앤이 등 초전도체 테마가 하락. 아울러 초전도체와 함께 부각됐던 핵융합에너지, 그래핀, 비철금속, 희귀금속(희토류 등), 양자암호 등 테마도 하락.

📮 특징주

✅ 코스피
🔸 카프로 : 경영권 매각 추진설 속 급등
🔸 더존비즈온 : 2분기 어닝 서프라이즈 달성 분석 등에 상승
🔸 대덕전자 : 2분기 실적 기대치 하회 및 3분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
🔸 카카오 : 2분기 실적 컨센서스 하회 분석 및 내년 실적 추정치 하향 조정 등에 하락

✅ 코스닥
🔸 엠아이큐브솔루션 : 신규 상장 첫날 급등
🔸 에코프로에이치엔 : 전지재료 신사업 진출 소식 등에 급등
🔸 테라사이언스 : 자회사 신안리튬, 신안서 리튬추출 본격화 소식 등에 급등
🔸 노을 : 이원의료재단과 AI 기반 진단 플랫폼 개발 MOU 체결 소식에 급등
🔸 이브이첨단소재 : 2차전지 핵심 소재 구리 추가 수입 소식 등에 강세
🔸 브릿지바이오테라퓨틱스 : 신사업 엘립스진단 매출 발생 기대감 등에 강세
🔸 TS트릴리온 : 자산재평가 실시 결정 속 강세
🔸 에스티아이 : 글로벌 반도체 업체로부터 리플로우 장비(4세대 HBM3용 장비) 수주 소식에 강세
🔸 보로노이 : 기술 수출 기대감 등에 강세
🔸 씨앤씨인터내셔널 : 2분기 호실적에 강세
🔸 브리지텍 : 125.39억원 규모 신한은행 콜센터 인프라 구축용 장비 공급계약에 상승
🔸 비엘 : 글로벌 블록버스터 후보물질 다수 확보 소식 등에 상승
🔸 메타바이오메드 : 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정에 상승
🔸 토비스 : 2분기 실적 서프라이즈 및 3분기 전장 디스플레이 사업 본격화 전망 등에 소폭 상승